VendingSpiegel, 12.09.2017 – Seit dem 8. September gehört Pelican Rouge offiziell zur Selecta Group und soll das Unternehmen zu einem europaweit führenden Betreiber von Automaten und Anbieter von Kaffeedienstleistungen am Arbeitsplatz, unterwegs sowie im Horeca-Sektor machen. „Dies ist der Beginn eines neuen, aufregenden Kapitels für unser Unternehmen und eröffnet uns bedeutende gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten als ein führender europäischer Anbieter“, kommentiert David Flochel, Vorstandsvorsitzender von Selecta, den Abschluss der Übernahme. Die Europäische Kommission hat ihre Genehmigung an die Bedingung geknüpft, dass Selecta seine Tätigkeiten im Bereich der Verkaufsdienstleistungen in Finnland veräußert.

Größer und stärker

Von der Übernahme verspricht sich Selecta viel: Durch den Aufbau eines größeren und stärkeren Geschäfts wolle man sich besser positionieren, um Kunden ein diversifizierteres Produktangebot bieten und aktiv auf die sich verändernde Dynamik in der Industrie eingehen zu können, heißt es in einer Mitteilung. Man werde durch den Austausch von bewährten Verfahren sowie von einer breiteren Wissensbasis über die Geschäftsfelder hinweg profitieren. Das wiederum solle weitere operative Verbesserungen und Investitionen in Innovationen sowie eine beschleunigte Einführung neuer Technologien ermöglichen und so zu einem verbesserten Kundenerlebnis führen.

Das Unternehmen wird in 15 Ländern in Europa vertreten sein. Die Pro-Forma-Umsätze des zusammengeschlossenen Unternehmens werden mit über 1,3 Milliarden Euro angegeben, das Pro-Forma-EBITDA liegt bei über 200 Millionen Euro einschließlich Synergien für das am 30. Juni 2017 abgelaufene Geschäftsjahr.

Langfristige Finanzierung

Durch die verbesserte Aufstellung der Geschäftstätigkeiten und die Realisierung kostengünstigerer Einkaufs- und Beschaffungsprozesse rechnet Selecta mit einem weiteren Anstieg der Profitabilität, einem geringeren Verschuldungsgrad und einem verbesserten Kreditprofil auf Pro-Forma-Basis. Zudem wird erwartet, dass das zusammengeschlossene Unternehmen Umsatzpotenzial erschließen kann, das sowohl durch umfassende Produktportfolios in allen Ländern, als auch durch einen Ausbau der Service-Kapazitäten und des Außendienstes getrieben wird.

Die Übernahme von Pelican Rouge wurde durch eine Eigenkapitaleinlage von KKR in Höhe von 180 Millionen Euro finanziert sowie durch die Inanspruchnahme eines neuen, von der Selecta Group begebenen langfristigen Darlehens (Term Loan). Dieses hat eine Laufzeit bis zum 15. Juni 2020, ist nicht an die Einhaltung vereinbarter Finanzkennzahlen (Maintenance Covenants) gebunden und hat ähnliche Kostenvereinbarungen (Incurrence Covenants) wie die bestehenden, von der Selecta Group begebenen Senior Secured Notes.

sn